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Inteligencia artificial

El impacto de la inteligencia artificial en el M&A

Anaïs Gandarillas 24 octubre, 2023

En la actualidad, la integración de la Inteligencia Artificial (IA) ha surgido como un factor determinante en el éxito y la eficiencia de estas operaciones.

Las transacciones en el mundo de las fusiones y adquisiciones (M&A) tienen el potencial de transformar de manera significativa el panorama económico y competitivo de una industria.

Como punto de partida, la aplicación preliminar de la IA se centra en ayudar a las empresas y a los analistas financieros en la recopilación y procesamiento de información para tomar diversas decisiones relacionadas con el M&A. Aunque las personas pueden llevar a cabo estas tareas, las máquinas compatibles con IA pueden realizarlas de manera continua, más rápida y con una retención de datos mejorada, lo que se convierte en un elemento fundamental para el éxito y la eficiencia de estas operaciones.

Si nos centramos en áreas específicas de M&A, la IA puede transformar la actividad de las siguientes maneras:

  • Análisis y evaluación de oportunidades

La Inteligencia Artificial (IA) permite la extracción de datos económicos y sectoriales en tiempo real, otorgando a las empresas una visión más detallada y eficiente de las realidades productivas en un sector o país. Esto resulta fundamental, ya que, en ocasiones, las decisiones de inversión se basan en percepciones de mercado que no reflejan la realidad, lo que puede llevar a oportunidades perdidas o riesgos no deseados. Gracias a la IA, las empresas pueden desarrollar estrategias de fusiones y adquisiciones más sólidas y establecer plazos de transacción más razonables.

  • Due Diligence aumentada

La fase de due diligence es crítica en cualquier operación de fusiones y adquisiciones (M&A). Esta etapa implica una revisión minuciosa de los aspectos legales, financieros y operativos de la empresa objetivo. La inteligencia artificial (IA) posibilita el desarrollo de modelos de due diligence cada vez más sofisticados, donde el trabajo de los asesores se complementa con consultas asistidas de múltiples tipos. La automatización de la revisión de documentos agiliza este proceso y permite la detección de posibles riesgos o irregularidades, capacitando a las partes involucradas para tomar decisiones más fundamentadas.

  • Valoración más precisa con la ayuda de la IA

La valoración precisa de una empresa es esencial en las operaciones de fusiones y adquisiciones (M&A). En esta área, la inteligencia artificial (IA) puede desempeñar un papel crucial. Los algoritmos de IA pueden acceder a información en tiempo real no solo de los estados financieros históricos, sino también de proyecciones futuras basadas en diversos escenarios. Además, pueden aplicar diferentes tipos de múltiplos, como el múltiplo de EBITDA, al rendimiento financiero de la empresa objetivo para determinar su valoración. Asimismo, la IA puede utilizarse para crear fórmulas de ajuste de valoración personalizadas basadas en criterios específicos, como el tamaño de la empresa o las tendencias del sector, con el fin de lograr cálculos de valoración más precisos.

  • Optimización de integración Post-Merger

La etapa de integración después de una fusión es crítica para garantizar el éxito a largo plazo. La inteligencia artificial (IA) puede desempeñar un papel fundamental al identificar sinergias y áreas de redundancia, facilitando una integración más fluida y eficaz. Esto se logra gracias a la capacidad de la IA para monitorear el desempeño de la empresa, el rendimiento de la competencia y las condiciones del mercado en general. De este modo, la IA ayuda a las empresas a planificar con mayor eficacia los pasos posteriores, tomando medidas proactivas para mitigar posibles riesgos.

Conclusión

La combinación de M&A y la IA representa un avance significativo en la forma en que las empresas abordan estas transacciones empresariales críticas. La capacidad de la IA para analizar grandes cantidades de datos, identificar patrones y prever tendencias ha demostrado ser invaluable en todas las etapas del proceso de M&A. De todas formas, es importante recordar que la IA no es un reemplazo completo de la experiencia y el juicio humano y que además no está exento de desafíos y consideraciones éticas. Sí que es una herramienta poderosa que puede aumentar la eficiencia y la precisión en la toma de decisiones. Por lo tanto, la colaboración entre la inteligencia artificial y los profesionales humanos sigue siendo esencial para el éxito de las transacciones.

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