La operación refuerza su posicionamiento y amplía la capacidad industrial en Portugal

Baker Tilly ha asesorado a Vicky Foods en una operación corporativa mediante la cual el holding de los Hermanos Juan ha tomado el control de la sociedad portuguesa Nutpor Breads y la marca Panrico para España, Portugal y Andorra.

La operación tiene como objetivo reforzar la presencia de Vicky Foods en la categoría de panadería en Portugal, así como impulsar el crecimiento de la compañía en España con la histórica marca Panrico.

Vicky Foods es uno de los principales grupos del sector alimentario en España, especializado en la producción y comercialización de productos de panadería, bollería y alimentación. Fundada en 1952 en Villalonga (Valencia), la compañía ha evolucionado desde una empresa familiar local hasta convertirse en un grupo internacional con presencia en más de 50 países.

El grupo cuenta con un amplio portafolio de marcas reconocidas, entre las que destaca Dulcesol, y desarrolla su actividad a través de una estrategia basada en la innovación, la calidad y la expansión internacional. Con varios centros de producción en Europa y una creciente presencia en mercados internacionales, Vicky Foods se ha consolidado como un actor relevante dentro de la industria de la alimentación.

En los últimos años, la compañía ha reforzado su estrategia de crecimiento mediante inversiones industriales y adquisiciones estratégicas, orientadas a ampliar su capacidad productiva, diversificar su portafolio y fortalecer su presencia en nuevos mercados.

Target: Panrico

Nutpor Breads es una empresa portuguesa del sector de panificación dedicada a la producción, transformación y comercialización de pan y productos derivados. La sociedad cuenta con una plantilla aproximada de entre 100 y 250 empleados/as y un volumen de negocio estimado entre 10 y 50 millones de euros, lo que la sitúa dentro del segmento de empresas medianas del sector alimentario en Portugal. Además, la sociedad es líder en el mercado portugués que opera bajo la marca Panrico.

La marca Panrico genera actualmente una facturación aproximada de 23,8 millones de euros en los mercados de España y Portugal.

En términos de presencia, Panrico mantiene una posición consolidada en la península ibérica, especialmente en el segmento de pan de molde y productos de panificación industrial. Su actividad productiva se apoya en la planta de Gulpilhares (Portugal), un activo clave para su capacidad industrial.

La marca cuenta con un elevado reconocimiento histórico entre los consumidores/as en España y Portugal, lo que la convierte en un activo relevante dentro del sector de panadería industrial. Esta combinación de capacidad productiva, posicionamiento de marca y presencia en el mercado ibérico refuerza su valor estratégico dentro de la industria alimentaria.

Nuestro asesoramiento en Transacciones

Desde Baker Tilly hemos acompañado a Vicky Foods en el análisis de la transacción y en el acompañamiento estratégico durante el proceso, contribuyendo a estructurar una operación alineada con los objetivos de crecimiento y continuidad empresarial del grupo. El equipo de Baker Tilly España, liderado por Daniel Bach y Mario Moltó ha desarrollado la due diligence financiera, de negocio y medioambiental, coordinando al mismo tiempo los distintos despachos de abogados portugueses y españoles especializados para identificar, valorar y acotar los posibles riesgos de la transacción.

Esta operación refleja el dinamismo del sector alimentario y del retail especializado, así como la confianza en la marca por parte de un grupo industrial como Vicky Foods.

Nuestra experiencia global

En Baker Tilly contamos con un área especializada en asesoramiento en fusiones y adquisiciones (M&A), acompañando a empresas familiares, personas inversoras y compañías en procesos de compraventa de empresas, crecimiento y reestructuración empresarial.

Formamos parte de una red global de firmas independientes de servicios profesionales, con presencia en más de 140 territorios, más de 43.000 profesionales y alrededor de 650 oficinas en todo el mundo.

Nuestra oferta de servicios incluye asesoría, consultoría, auditoría, servicios fiscales y legales, contabilidad, laboral y servicios de gestión, tanto para pymes como para grupos multinacionales.

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